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[原創]山城魅力依舊 龍頭加碼佈局 重慶水泥格局或生變

2021/01/18 來源:中國鳳凰集運信息中心

隨着新一輪產業升級和全國水泥市場競合關係的變化,重慶前三大水泥企業遊離於主城市場的格局或發生變化。......

坐落於四川盆地東部,多面山脈環繞的重慶是我國最年輕的直轄市,自建市以來,逐步成為國家重點中心城市、長江上游經濟中心。由於特殊的地理地貌,重慶也因此享有“山城”的別稱。

長江天塹穿城而過,讓重慶有了天然的優良水道,“短腿”的水泥順江而下,直抵千里之外。由此,一種特殊的市場格局產生,全市前三大水泥集團中,有兩大企業將市場重心放在了長江中游,甚至長三角,而主城九區這一主市場則被前十名中其他企業所佔據。

但隨着新一輪產業升級和全國水泥市場競合關係的變化,重慶前三大水泥企業遊離於主城市場的格局或發生變化。

重建催生產能集中投放 市場競爭幾度白熱化

不同於人們印象中蓬勃發展的國民經濟,重慶水泥業在發展中不可謂不波折。2008年汶川地震後,大規模的重建形成了少有的供給不足的局面,疊加早期落後機立窯產能巨大退出等因素,各路資本瞅準了機遇,紛紛佈局重慶,當地新型幹法水泥企業數量和產能規模如井噴式增長。2009到2011年,重慶分別投產產能為736.77、1193.5、1116萬噸。

然而僅僅幾年後,重慶水泥便迎來至暗時刻。2012年,重慶水泥行業虧損1.05億元,名列全國榜首,企業虧損面佔39.32%。2014年前後重慶水泥行情迎來一個小高潮,水泥均價從2013年的最低點200元/噸最高攀升至300元/噸,但隨着2015年全國水泥行業遭遇“滑鐵盧”,重慶水泥業再次回到低谷,當年水泥價格甚至不及2013年。

這番窘境在2016年四季度迎來轉機。在經歷了2017年前三季度的震盪上漲後,重慶水泥市場的行情在2018年徹底打開。據中國鳳凰集運當時的統計,2018年四季度的重慶水泥價格相對於2017年同期上漲幅度逼近150元/噸,漲幅近50%,位列全國第一。重慶水泥協會祕書長熊科在彼時接受採訪時表示,2016年四季度以來的上升行情與錯峯生產帶來的供需關係改善有很大關係,水泥價值正在迴歸正常。

長期從事重慶水泥銷售工作的李陽(化名)認為,2017年前後,鄰省貴州需求呈現爆發式增長,兩地價差不斷拉大,不少渝企將眼光投向貴州。“這也在一定程度上拉動了重慶地區水泥價格的上漲。”

但沒有想到的是,一度拉動行情上漲的貴州市場現在成了重慶水泥的憂患。

黔泥入渝激增 心理防線承壓

“貴州水泥進入重慶的物流渠道經過兩年的磨合已經暢通,保供能力早已不是問題,靠近貴州地區的區縣基本都能看到貴州水泥的身影,本地企業感受到了前所未有的壓力。特別疫情高速免費期間,重慶主城北部的市場也曾被黔泥染指。”在談及2020年貴州水泥對於重慶市場影響時李陽表示。

在2019年的一次重慶調研中筆者就聽到兩地接壤區水泥企業對於貴州水泥侵擾的抱怨。“目前貴州每年進入重慶的水泥在200至300萬噸左右,並有激增的趨勢,顯然這成了拉低重慶水泥價格的重要原因。貴州地區到重慶噸水泥運輸成本在80-100元左右,而貴州不少企業出廠僅僅200元/噸。”重慶主城一水泥企業負責人認為。

從中國鳳凰集運行情數據中心統計來看,重慶水泥2020年均價與2019年相比差距在40-50元/噸,與高價地區湖北的價差也從40元擴大到70元/噸。而2019年的均價相對於2018年已經有所下滑。

2020年底煤炭價格快速攀升,而水泥價格並沒有因為成本的上漲如期上調。

從重慶水泥近乎淨流入貴州,到兩地市場互有往來,再到這兩年的貴州水泥單向輸入。這其中的原因與貴州水泥需求在經歷爆發式上漲後急速下滑,大量新建產能陸續投產不無關係。

2018到2020年,貴州每年投產的熟料產能分別達到403、155和465萬噸。“雖然總量相對於2010前後年投產產能下滑了不少,但是當前的需求增長狀況早已不能和彼時相提並論。”行業分析師認為。

熊科則認為目前貴州水泥流入確有壓力,但總體影響有限。“重慶近年全年的需求穩定在5500萬噸左右,影響更多體現在對於行業信心的衝擊,特別是兩省接壤地區不斷出現的新情況,這對處於平台期的市場影響明顯。”

旺季不旺初現 “鐵公基”蓄勢待發

在近日的走訪中瞭解到,往年在四季度出現的水泥廠和攪拌站廠區大排長龍的現象並沒有出現。“這不是個別廠的現象,”在重慶有多個工廠的龍頭企業銷售負責人透露,“我們今年總銷量大概下降了2成以上。”

由於疫情的影響,2020年的重慶水泥市場啓動較晚,多為業內人士表示四、五月份市場才起暖回升。僅經歷了六月單月的小旺季,7月開始的連綿雨季和洪水便打亂了行情復甦的節奏。“10月底、11月初市場有了顯著的改善,市場推漲水泥價格的意願增強。而僅僅12月剛過市場需求就疲軟了,今年的旺季一點都不旺。”李陽介紹。

對於銷量的下滑,上述銷售負責人將原因歸結於房地產和基建兩大需求端的表現。“重大基建項目的落地情況和房地產處於下行區間給水泥行業帶來的影響同樣值得關注的。‘房住不炒’理念的落地和疫情影響的逐步顯現下,重慶今年的樓盤施工進度大大放緩,四季度趕工期的情況幾乎沒有。”

重慶2009年就起步的公租房政策在很大程度上緩解了廣大市民的住房壓力,降低了對於商品房的需求。當地居民介紹基本上每一個產業園、工業區都會配套相應數量的公租房,資料顯示”十二五“期間,重慶共建設了4146萬平方米的公租房。截至2020年,全市累計分配公租房約54萬套。

“公租房的建設降低重慶居民對於商品房的需求,加上疫情對於資金面的影響,開發商趕工期的意願被降低。另一方面,前期公租房的大面積建設,也將房地產所能帶動的水泥需求平攤到過去幾年,房地產對於水泥需求的拉動較為平緩。”曾在當地多個水泥企業任職的張成(化名)判斷。

相較於房地產對於水泥的需求,重慶的重大基建工程才是拉動當地水泥需求的重點。

重大基建方面,重慶無論是市內公共交通網絡的建設還是“川渝一體化”帶來的城際交通項目存量依然巨大。重慶目前共有10個軌道項目,共計192公里正有力有序推進。“川渝一體化”方面,單就萬達開一體化交通基礎設施互聯互通建設所涉及項目預估投資額就達2826億元。“特殊的地形地貌決定了重慶地區的基建項目橋隧比很高,甚至有項目高達98%,單位水泥比平原要大。”張成説。

龍頭加碼產業佈局 市場格局生變

據重慶水泥協會統計,2020年前三季度重慶水泥行業利潤約為35億元,同比下滑28%。2020年重慶的水泥行情能否出現轉機?熊科認為隨着2020年處於規劃階段的重慶各地重點工程啓動,重慶地區的水泥需求和價格都將在2021年有所起色。

但也有當地行業人士從今年以來當地龍頭企業的產業佈局調整和產能置換情況給出了相左的看法。“過去在重慶總產能靠前的兩家水泥集團藉助長江這一天然水道將產品銷往長江中下游,而從今年看他們正在加大對於主城九區的銷售。有一家為了開拓銷路把52.5級別水泥按照42.5的價格進行銷售。”上述業內人士透露, “此外,這兩家企業都有新建生產線的計劃。”

國內兩大水泥集團——中國建材旗下的西南水泥和海螺水泥也被傳出可能在萬州地區合力推進新材料產業園建設,做大做強新材料產業集羣。

對於西南水泥近期的兩個置換項目,該人士認為此前由於生產線競爭力較弱,成本較高,該集團的市場主要佈局於廠區所在地及周邊,而後期新生產線投產後,進入主城分食市場是一定的。

在與重慶一家近期公佈產能置換項目的企業負責人交流中,他也明確透露,未來產能規模增大,公司目標市場也將從四川遂寧等地擴大到重慶主城。

反觀本就在主城佔據市場的幾家企業,由於礦山和環保等原因,已經有一些企業被關停或者喪失礦山開採權,未來能否繼續佔據這一市場存疑。例如在重慶享有較高知名度的小南海水泥就在2020年底前關停了兩條生產線。

可以看出,新一輪項目建設後,重慶前三大水泥企業遊離於主城市場的格局即將發生變化,未來形成的新格局無疑將對行業自律氛圍、行情走勢產生巨大影響。

外因現轉機曙光 山城魅力依舊

對於重慶影響逐步加大的貴州水泥情況也出現了好轉的跡象。

“行業應該注意到位於重慶附近的遵義和銅仁地區水泥價格已經有改善的跡象,特別是貴州新一輪錯峯生產正在落地,當地市場向好跡象出現。”

2020年底貴州有關部門發佈《關於做好2021年度水泥行業錯峯生產的通知》,要求全省所有新型幹法水泥熟料生產線全部實行錯峯生產並且將錯峯生產的執行情況與產能置換相掛鈎,業界認為將有利於貴州水泥錯峯的貫徹落地。

不難看出未來川渝一體化加速和市內軌交的大面積建設將是拉動重慶水泥需求的重要增長極,而錯峯常態化下形成的行業自律也是保證行業平穩運行的有利保證。當然,龍頭加碼佈局下產能集中度的變化也將給當地行業帶來新的市場環境。

雖然2020年重慶水泥市場表現出乎了行業意料,但無論是國內龍頭企業還是地方企業正在藉助產能置換新規進行新一輪產業佈局,重慶作為我國最年輕的直轄市,依然有着巨大的發展潛力,吸引着水泥行業的進入。

(責任編輯:何欣然)

凡註明來源鳳凰集運的文字、圖片、音視頻稿件,未經授權,不得轉載,違者將依法追究責任。(轉載説明

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